Эксклюзив: китайские регуляторы подталкивают технологических гигантов делиться данными о потребительских кредитах-источники | Reuters

5 Мин Чтения

Гонконг (Reuters) — Китай планирует подтолкнуть технологических гигантов, включая Ant Group, Tencent и JD.com чтобы поделиться данными о потребительских кредитах, чтобы предотвратить чрезмерное заимствование и мошенничество, два человека, знающие этот вопрос, сказали в последнем ужесточении контроля Пекина.

Файл фото: знак группы муравьев виден во время Всемирной интернет-конференции (WIC) в Учжэне, провинция Чжэцзян, Китай, 23 ноября 2020 года. REUTERS/Aly Song

Этот план, если он будет реализован, фактически положит конец правительственному подходу невмешательства в промышленность. Крупные интернет-платформы, как правило, сопротивляются передаче своих данных-важнейшего актива, который помогает им управлять операциями, управлять рисками и привлекать новых клиентов.

Китайские регуляторы, включая Центральный банк, планируют поручить интернет-платформам передавать свои обширные кредитные данные некоторым общенациональным кредитным агентствам.

Агентства, которые управляются или поддерживаются Народным банком Китая (НБК), будут более широко делиться этими данными с банками и другими кредиторами, чтобы адекватно оценить риски и предотвратить чрезмерное заимствование.

Ant и Tencent отказались от комментариев.

JD.com и НБК не сразу ответил на запросы о комментариях.

Эти люди отказались быть идентифицированными, поскольку они не были уполномочены выступать перед средствами массовой информации. Подробная информация о нормативном предложении, включающем Tencent и JD.com в соглашении о совместном использовании кредитных данных ничего не сообщалось.

Этот план дополняет недавние предложения по усилению контроля за технологическими чемпионами и обузданию имперского строительства, главным образом в финансовом секторе; этот сдвиг помог привести к драматическому краху IPO финтех-гиганта Ant на 37 миллиардов долларов в ноябре.

С тех пор регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении бывшей материнской компании Ant Alibaba и приказали финтех-компании встряхнуть свой кредитный и другой бизнес потребительского финансирования.

Последнее нормативное предложение для интернет-компаний также появилось в связи с тем, что Пекин все больше опасается ослабления контроля рисков в банках, в основном небольших, с точки зрения потребительских кредитов и их чрезмерной зависимости от таких платформ, как Ant, для поиска клиентов.

«Более мелкие банки, как правило, находятся в более слабом положении, когда они сотрудничают с такими финтех-гигантами, как Ant. Они в значительной степени полагались на данные Ant для андеррайтинга кредитов и управления рисками”, — сказал один из высокопоставленных регуляторов.

“Когда случаются дефолты, они должны взять на себя большую часть потерь”, — сказал регулятор, который отказался назвать свое имя из-за деликатности вопроса. «Очень важно, чтобы кредиторы имели лучший доступ к более полным и подробным кредитным данным о заемщиках.”

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ КЛИЕНТОВ

Последняя попытка регулирования, скорее всего, ослабит масштаб и прибыльность кредитных компаний технологических мейджоров. Эта область-дойная корова, так как компании взимают высокую плату за обслуживание банков в обмен на доступ к миллионам клиентов, использующих данные о приличиях.

Через свое супер-приложение Alipay Ant собирает данные более чем 1 миллиарда человек, многие из которых являются молодыми и подкованными в интернете пользователями без кредитных карт или достаточных кредитных записей в банках, а также 80 миллионов продавцов, согласно проспекту компании и аналитикам.

Ant управляет Sesame Credit, одной из крупнейших частных кредитных рейтинговых платформ Китая, с собственными алгоритмами и методологиями, которые оценивают людей и малый бизнес на основе их использования связанных с Ant сервисов.

Фирма предлагает ограниченную информацию о заемщиках примерно 100 банкам и берет на себя так называемую “плату за технологическое обслуживание”-снижение в среднем на 30% -40% процентов по кредитам, которые она облегчает, подсчитали аналитики.

Баланс потребительского кредитования Ant на конец июня составлял 1,7 трлн юаней ($263 млрд), что составляет 21% всех краткосрочных потребительских кредитов, выданных китайскими депозитными финансовыми институтами, согласно проспекту IPO и данным PBOC.

По сравнению с Ant, конкурентами Tencent и JD.com ведите относительно небольшой бизнес потребительского кредитования.

Частный кредитор Tencent WeBank управляет подразделением микрокредитования Weilidai с 2015 года, которое по состоянию на конец 2019 года просрочило более 460 миллионов кредитов на общую сумму более 3,7 трлн юаней, говорится в годовом отчете WeBank за 2019 год.

JD.com финтех-подразделение JD Digits управляет двумя платформами-Baitiao и Jintiao, которые в общей сложности имели 70 миллионов активных пользователей в год и получили в общей сложности 4,4 миллиарда юаней платы за технологические услуги в первой половине 2020 года.

Согласно проспекту JD Digits, цзиньтяо облегчил выдачу потребительских кредитов на сумму всего 261 миллиард юаней за аналогичный период прошлого года.

Репортаж Джули Чжу; дополнительные репортажи Чэн Лэна, Инчжи Яна и Чжан Яня в Пекине; редактирование Сумита Чаттерджи и Джерри Дойла

Наши Стандарты: Принципы Доверия Thomson Reuters.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *